Monatsabschluss Juni 2023: Die Dividenden steigen
- 18. Juli
- 7 Min. Lesezeit
Das halbe Jahr ist schon wieder vorbei. Die großen Indizes haben eine Rallye hingelegt. Der Nasdaq 100 stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um über 30 %. Der marktbreitere S&P 500 legte um knapp 16 % zu. Das einzige Problem: Ein Großteil der Rallye resultiert aus der starken Steigerung von wenigen Tech-Aktien. Die Dividendenaktien aus dem S&P 500 sind indes “nur” vier Prozent gestiegen in 2023. Das deckt sich auch in etwa mit der Performance meines Depots. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Monatsabschluss.
Inhaltsverzeichnis
Dividenden
Im Juni haben 26 Unternehmen und zwei ETFs aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 382,09 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 52,9 % (Juni 2023: 249,89 Euro).
Unternehmen | Dividende |
3 M | 25,72 € |
Amgen | 22,43 € |
Ares Capital | 45,23 € |
Blackrock | 11,64 € |
Broadcom | 7,65 € |
Digital Realty Trust | 3,36 € |
Gladstone Commercial | 5,95 € |
IBM | 21,91 € |
Imperial Brands | 50,26 € |
Jack Henry & Associates | 1,76 € |
Kroger | 0,23 € |
LTC Properties | 7,09 € |
Main Street Capital | 1,26 € |
McDonald’s | 6,07 € |
Microsoft | 19,11 € |
Nasdaq | 2,41 € |
PepsiCo | 2,21 € |
Qualcomm | 12,49 € |
Realty Income | 8,80 € |
S&P Global | 0,92 € |
Simon Property Group | 1,43 € |
Stag Industrial | 1,56 € |
Stanley Black & Decker | 1,95 € |
Tyson Foods | 5,42 € |
Unilever | 70,55 € |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11,39 € |
Vanguard S&P 500 ETF | 2,56 € |
Walgreens Boots Alliance | 30,73 € |
Summe | 382,09 € |
Die höchsten Summen kamen von Unilever, Imperial Brands und Ares Capital. Die starke Steigerung zum Vorjahresmonat resultiert vor allem aus den Nachkäufen von Ares Capital, Unilever und Walgreens.
Dividendenerhöhungen und Kürzungen
Im Juni gab es insgesamt drei Erhöhungen der Dividenden bei Unternehmen aus meinem Depot zu vermelden.
Erhöhungen
Der REIT Realty Income hat eine weitere Dividendenanhebung von 0,2 % angekündigt. Damit steigt die monatliche Zahlung auf 0,2555 Dollar je Aktie. Es ist bereits die dritte Erhöhung in diesem Jahr.
Der zweite REIT im Bunde, der die Zahlung erhöht ist W.P. Carey. Ab sofort werden 1,069 Dollar je Aktie und Quartal gezahlt. Umgerechnet bedeutet das eine Steigerung von 0,19 %. Die Dividende wird in den letzten Jahren jedes Quartal erhöht.
Der US-Einzelhändler Kroger zahlt ab sofort 11,5 % mehr an Dividende. Es gibt nun 0,29 Dollar je Aktie und Quartal. Die letzte Erhöhung lautete auf 23,8 %. Im Schnitt der letzten fünf Jahre wurde die Zahlung jährlich um knapp 14 % erhöht.
Senkungen und Streichungen
Senkungen oder Streichungen gab es im vergangenen Monat keine.
Käufe
In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs und fünf Aktien. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:
Unternehmen | Art | Broker | Stück | Preis | Gesamt |
ADP | Sparplan | Consors | 0,251 | 199,20 € | 50,00 € |
Nasdaq | Sparplan | Consors | 0,948 | 52,74 € | 50,00 € |
3M | Sparplan | Consors | 0,729 | 89,16 € | 65,00 € |
Amgen | Sparplan | Consors | 0,142 | 211,27 € | 30,00 € |
Amazon | Sparplan | Comdirect | 0,207 | 120,77 € | 25,00 € |
Walmart | Sparplan | Comdirect | 0,177 | 141,24 € | 25,00 € |
Berkshire Hathaway | Sparplan | Consors | 0,172 | 290,70 € | 50,00 € |
Vanguard S&P 500 ETF | Sparplan | Consors | 0,686 | 72,89 € | 50,00 € |
Stryker | Sparplan | Scalable Capital | 0,190 | 315,79 € | 60,00 € |
CVS Health | Sparplan | Scalable Capital | 0,647 | 77,28 € | 50,00 € |
Starbucks | Sparplan | Scalable Capital | 0,535 | 93,46 € | 50,00 € |
Danaher | Sparplan | Scalable Capital | 0,227 | 220,26 € | 50,00 € |
Blackrock | Sparplan | Scalable Capital | 0,078 | 641,03 € | 50,00 € |
Bechtle | Sparplan | Scalable Capital | 0,673 | 37,15 € | 25,00 € |
Amgen | Sparplan | Scalable Capital | 0,193 | 207,25 € | 40,00 € |
Nike | Sparplan | Scalable Capital | 0,301 | 99,67 € | 30,00 € |
Invesco Nasdaq Next Generation ETF | Sparplan | Scalable Capital | 1,812 | 27,59 € | 50,00 € |
VanEck Gaming ETF | Sparplan | Scalable Capital | 1,585 | 31,55 € | 50,00 € |
Franklin India ETF | Sparplan | Scalable Capital | 1,622 | 30,83 € | 50,00 € |
Vanguard EM ETF | Sparplan | Scalable Capital | 1,009 | 49,55 € | 50,00 € |
iShares Healthcare Innovation ETF | Sparplan | Scalable Capital | 7,184 | 6,96 € | 50,00 € |
Akamai | Sparplan | Trade Republic | 0,116 | 86,21 € | 10,00 € |
Block | Sparplan | Trade Republic | 0,172 | 58,14 € | 10,00 € |
Cadence Design Systems | Sparplan | Trade Republic | 0,047 | 212,77 € | 10,00 € |
Etsy | Sparplan | Trade Republic | 0,129 | 77,52 € | 10,00 € |
Cloudflare | Sparplan | Trade Republic | 0,150 | 66,67 € | 10,00 € |
Digital Realty Trust | Sparplan | Trade Republic | 0,102 | 98,04 € | 10,00 € |
Fortinet | Sparplan | Trade Republic | 0,156 | 64,10 € | 10,00 € |
Intuitive Surgical | Sparplan | Trade Republic | 0,035 | 285,71 € | 10,00 € |
Monster Beverage | Sparplan | Trade Republic | 0,180 | 55,56 € | 10,00 € |
Paypal | Sparplan | Trade Republic | 0,167 | 59,88 € | 10,00 € |
S&P Global | Sparplan | Trade Republic | 0,028 | 357,14 € | 10,00 € |
Salesforce | Sparplan | Trade Republic | 0,051 | 196,08 € | 10,00 € |
ServiceNow | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Shopify | Sparplan | Trade Republic | 0,182 | 54,95 € | 10,00 € |
Thermo Fisher | Sparplan | Trade Republic | 0,020 | 500,00 € | 10,00 € |
Veeva | Sparplan | Trade Republic | 0,054 | 185,19 € | 10,00 € |
Verisign | Sparplan | Trade Republic | 0,048 | 208,33 € | 10,00 € |
Summe | 1.120,00 € |
Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:
Nachdem das Depot über 1,5 Jahre deutlich an Wert verloren hatte, ist in den letzten Wochen ein Aufwärtstrend erkennbar. Technologieaktien sind wohl wieder in. Das hat dem Depot aus Performance-Sicht geholfen. Seit Beginn des Jahres steht hier ein Gewinn von knapp 24 % zu Buche. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 90 % im Plus, während das Schlusslicht Paypal deutlich im Minus tendiert (-49 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 8.900 Euro.
Einzelkäufe gab es im vergangenen Monat keine.
Verkäufe
Verkauft habe ich im vergangenen Monat keine Aktie.
Deutsche Broker sind schön und gut. Wenn man allerdings einmal Spezialwerte kaufen möchte oder Optionen handeln will, kommt man sehr schnell an seine Grenzen. Hier hilft dann ein Auslandsbroker. Meine erste Wahl hierbei ist der Broker von Lynx. Einen ausführlichen Beitrag dazu habe ich hier geschrieben. Lynx bietet dabei vor allem den Handel an Heimatbörsen zu günstigen Preisen, den Handel von Optionen und kostenfreie Fremdwährungskonten. Es stehen Versionen für PC, Tablet und Handy zur Verfügung. Bei Eröffnung eines Depots über den Link* erhaltet ihr bis zu 50 Euro Cashback. |
Depotentwicklung
Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.
Die Performance war im Juni positiv. Am Ende lag das Plus in meinem Depot bei 2,1 %. Im Vergleich dazu schloss der S&P 500 mit einem Plus von 3,4 %, der MSCI World legte 3,1 % zu. Damit lag ich wieder sehr deutlich hinter meinen Vergleichsindizes. Nachdem ich das Jahr 2022 mit einem deutlich kleineren Verlust abschließen konnte als der S&P 500 und der MSCI World, sieht das für 2023 nun ganz anders aus. Ich bewege mich zwar im positiven Bereich was die Rendite angeht, allerdings ist der Abstand auf bis zu 10 % angewachsen.
Performance im vergangenen Monat: Schwarz – eigenes Depot; Rot – S&P 500; Grün – MSCI World
Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei 70,0 %. Damit liege ich vor dem MSCI World (62,8 %), aber auch spürbar hinter dem S&P 500 (88,6 %). Das Depot weist zum Stand 31.05.2023 einen Wert in Höhe von etwa etwa 132.000 Euro auf.
Gewinner und Verlierer des Monats
In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.
Gewinner des Monats
Gewinner des vergangenen Monats war der Werkzeughersteller Stanley Black & Decker. Das Plus im Juni betrug 24,5 %. Besondere Nachrichten zum Unternehmen gab es nicht. Die Quartalszahlen wurden bereits Anfang Mai gemeldet und waren durchwachsen. Es dürfte sich hier um eine Gegenreaktion beim Kurs handeln, nachdem dieser seit Mai 2021 in einem Abwärtstrend nach unten gependelt ist. Fundamental bleibt die Lage derzeit schwierig für das Unternehmen, persönlich ich bin hier langfristig optimistisch, dass SWK auf den alten Wachstumspfad zurückfinden wird.
Verlierer des Monats
Der Verlierer des Monats war der Börsenplatzbetreiber Nasdaq Inc. Das Unternehmen hat Mitte Juni bekannt gegeben, das Finanz-Software-Unternehmen Adenza vom Private-Equity-Unternehmen Thoma Bravo zu übernehmen. Der Deal hat ein Volumen von 10,5 Milliarden Dollar. 5,75 Milliarden davon werden in Cash gezahlt, der Rest in Aktien der Nasdaq Inc. Thoma Bravo werden nach Abschluss des Transaktion dann 14,9 % der Nasdaq gehören. Dem Markt hat die Ankündigung nicht geschmeckt, was oft der Fall ist bei Übernahmen. Ende Juni hatte die Aktie ein Minus von 10,2 % eingefahren.
Was gab es sonst noch?
Im kommenden Monat wird es ein paar Umstellungen bei den Sparplänen geben. Genaueres dazu wird es dann im nächsten Monatsabschluss zu lesen geben.
Jetzt interessiert mich wie dein Juni war? Bist du zufrieden oder könnte es besser laufen? Ich freue mich über deinen Kommentar.
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