Monatsabschluss März 2022: Mehr als 1.800 Euro Dividende und eine starke Performance
- 18. Juli
- 9 Min. Lesezeit
Der März stand wie schon der vorherige Monat ganz im Zeichen des Russland – Ukraine Kriegs. Momentan ist hier noch keine Besserung in Sicht. Das Leid der Menschen wird täglich größer, die laufenden Verhandlungen zwischen den beiden Ländern haben bisher zu keinen nennenswerten Ergebnissen geführt. Ich hoffe weiterhin auf eine schnelle Lösung. Was die Börse angeht, hat diese den Konflikt scheinbar bereits verdaut und hat im vergangenen Monat den Vorwärtsgang eingelegt. Das erscheint aufgrund der tatsächlichen Situation makaber, folgt aber einem gewissen Muster.
Inhaltsverzeichnis
Dividenden
Im März haben 34 Unternehmen und ein ETF aus meinem Depot eine Dividende ausgeschüttet. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 1.831,51 Euro. Im März des vergangenen Jahres lag die Summe bei 1.500,58 Euro. Das entspricht einer Steigerung im Jahresvergleich von 22,1 %.
Die höchste Summe kam von Imperial Brands. Hier habe ich eine volle Position im Depot (was für mich eine volle Position bedeutet, könnt ihr hier im Artikel zu meiner Strategie nachlesen). Das Unternehmen zahlt im Dezember und März eine höhere Dividende, im Juni und September sind die Zahlungen geringer. Diesen Monat gab es also eine höhere Ausschüttung. Die Anzahl der Zahler ist in diesem Monat wieder hoch, die Beträge sind jedoch häufiger kleinerer Art. Größere Zahlungen konnten noch von Ares Capital und Hercules Capital verbucht werden.
Dividendenerhöhungen und Kürzungen
Auch der März brachte wieder einiges an Erhöhungen bei den Dividenden mit sich. Insgesamt waren es sechs an der Zahl. Aus dem letzten Monat muss ich allerdings noch eine Kürzung nachliefern, die mir durchgerutscht war.
Erhöhungen
Der Monatszahler Realty Income erhöht die Zahlung um 0,2 %. Statt wie bisher 0,2465 Dollar je Aktie im Monat werden ab sofort 0,247 Dollar gezahlt. Das Unternehmen erhöht die Dividende in der Regel mehrfach im Jahr.
Der REIT W.P. Carey erhöht die Quartalsdividende ebenfalls um 0,2 %. Die Zahlung wird seit längerer Zeit in jedem Quartal erhöht.
Der Halbleiterkonzern Qualcomm erhöht die Dividende um 10,3 %. Statt wie bisher 0,68 Dollar je Aktie und Quartal werden ab sofort 0,75 Dollar gezahlt.
Der REIT Digital Realty Trust erhöht die Zahlung ab dem kommenden Quartal um 5,2 %. Dann werden 1,22 Dollar je Aktie gezahlt.
S&P Global erhöht die Zahlung um 10,4 % von 0,77 Dollar je Aktie und Quartal auf 0,85 Dollar.
Aus dem letzten Monat gibt es noch eine Nachmeldung. Die BDC Pennantpark Investment Trust hatte die Quartalsdividende von 0,12 Dollar je Aktie auf 0,14 Dollar erhöht.
Senkungen und Streichungen
Der Energiekonzern PPL hatte vor einiger Zeit sein Geschäft in Großbritannien verkauft. Im Zuge des Verkaufs wurde bereits mit einer Dividendenkürzung gerechnet, die Februar bekannt gegeben wurde. Die Kürzung belief sich auf 51,8 %. Statt wie 0,415 Dollar je Aktie im Quartal werden künftig nur noch 0,20 Dollar gezahlt.
Käufe
In meinen Depots bei der Consorsbank und der Comdirect führe ich in der Regel nur Sparplankäufe aus. Diese werden von mir manuell gesteuert und sind in der Höhe abhängig von den eingegangenen Dividenden, die reinvestiert werden. Gesonderte Einzahlungen in diese Depots nehme ich nur selten vor. Darüber hinaus führe ich bei Trade Republic ein automatisiertes Sparplandepot, bei dem 17 Wachstumsaktien bespart werden. Bei Scalable Capital bespare ich monatlich fünf ETFs. Folgende Sparpläne wurden im vergangenen Monat ausgeführt:
Im Sparplandepot bei Trade Republic werden alle Aktien gleich gewichtet gekauft. Das Depot hat sich sich seit dem Start im September 2020 wie folgt entwickelt:
In den letzten Monaten ist das Depot deutlich unter die Räder gekommen. Das ist aber zum einen nicht schlimm, weil wir uns hier ja in der Depot-Aufbauphase befinden und zum anderen die teilweise massiven Überbewertungen bei einzelnen Titeln abgebaut werden müssen. Die beste Position Fortinet ist mit knapp 100 % im Plus, während das Schlusslicht Carvana deutlich im Minus tendiert (-50 %). Momentan beträgt der Depotstand etwa 6.000 Euro. Eine Bilanz zum ersten Jahr des Wachstums-Sparplanprojekts findest du hier.
Einzelkäufe tätige ich in der Regel über die Depots bei Degiro, Scalable Capital und Lynx. Hier sind die Ordergebühren am geringsten. Im vergangenen Monat habe ich folgende Käufe getätigt:
Alle gekauften Titel befanden sich bereits vorher im Depot und wurden aufgestockt.
Verkäufe
Im letzten Monat habe ich auch einige Titel verkauft, jeweils aus unterschiedlichen Gründen:
Scheinbar wird das Jahr 2022 ein Jahr des Ausmistens. Verkauft habe ich vier Aktien, zwei mit Verlust, zwei mit Gewinn. Verkauft habe ich meine Position an TSMC. Das Unternehmen erachte ich weiterhin für sehr solide, hier war mir aber das politische Risiko zu hoch. Taiwan steht unter ständiger Bedrohung durch China, deswegen habe ich hier mit Gewinn verkauft. Der Energieversorger PPL hat, wie oben schon ausgeführt, vor einiger Zeit sein GB-Geschäft verkauft. Deshalb war bereits mir einer Dividendenkürzung gerechnet worden. Diese fiel mit über 50 % jetzt allerdings sehr deutlich aus. Die Dividendenrendite liegt nun noch bei 2,8 %, was mir für einen langsam wachsenden Versorger zu gering ist. Deshalb wurde auch hier mit Gewinn verkauft.
Die Positionen an Kyndryl und Vimeo waren eher als Trade gedacht. Beides ist nicht aufgegangen und wurde deshalb an der Verlustgrenze von 30 % verkauft. Eigentlich gehören diese beiden Positionen hier gar nicht rein, ich habe leider noch keine sinnvolle Trennung der Tradingpositionen vom Rest hinbekommen. Da muss ich mir noch was überlegen.
Hier kaufe ich meine Aktien
Meine Aktien kaufe ich ausschließlich bei Brokern, mit denen ich zufrieden bin und die ich guten Gewissens empfehlen kann. Wenn du also noch auf der Suche nach einem Depot bist, würde ich mich freuen wenn du einen meiner Links nutzt. Du unterstützt damit meine Arbeit und sorgst mit dafür, dass ich meine Kosten decken und den Blog weiterführen kann.
Optionen
Optionen habe ich im März keine verkauft.
Depotentwicklung
Im Januar 2017 habe ich zum einen begonnen, mich auf die Dividenden-Strategie zu fokussieren und zum anderen tracke ich seitdem meine Performance über Portfolio Performance. Hierbei handelt es sich um eine kostenlose Software, ohne die ich mittlerweile nicht mehr sein möchte. Diese könnt ihr hier downloaden.
Der März war der erste Monat in 2022, der mit einem Plus endete. Die Performance lag bei 4,6 %. Der S&P 500 schloss mit 5,6 % im Plus, der MSCI World lag bei einem Plus von 4,4 %. Damit lag ich zwischen meinen beiden Vergleichsindizes.
Die Rendite des Depots seit dem 01.01.2017 liegt bei etwa 100 %. Damit liege ich deutlich vor dem MSCI World (66 %) und auch über dem S&P 500 (91,3 %).
Das Depot weist zum Stand 31.03.2022 einen Wert in Höhe von etwa 522.000 Euro auf.
Gewinner und Verlierer des Monats
In dieser Rubrik zeige ich dir, welche Unternehmen die beste und die schlechteste Performance im meinem Depot im vergangenen Monat hingelegt haben.
Gewinner des Monats
Gewinner des vergangenen Monats war der Versicherungskonzern Markel mit einem Plus von 19,7 %. Das Unternehmen fliegt meistens unter dem Radar und wir oftmals als Baby-Berkshire bezeichnet. Das Geschäftsmodell ist dem von Berkshire Hathaway sehr ähnlich. Durch das Versicherungsgeschäft wird der Float erzeugt, mit dem dann in Unternehmen investiert wird. Das Ganze passiert natürlich auf wesentlich geringerem Niveau wie bei Berkshire. Die größte Position im Portfolio von Markel ist interessanterweise auch Berkshire. Im Vergleich zur Investmentholding von Warren Buffett hat man allerdings wesentlich früher in Wachstumsunternehmen wie Amazon investiert.
Verlierer des Monats
Die Verliererseite wurde im vergangenen Monat angeführt von Helios Towers. Hier waren die Zahlen nicht wie erwartet, die Aktie verlor im Monatsverlauf knapp 22 % an Wert.
Was gab es sonst noch?
In den USA versucht die Notenbank, die Inflation in den Griff zu bekommen. Die erste Zinserhöhung wurde mit 25 Basispunkten durchgeführt, die nächsten sollen folgen. Vermutet wird mittlerweile, dass sich diese auf 50 Basispunkte belaufen werden. Zusätzlich soll die Bilanz ab Mai in deutlichem Maße abgebaut werden. Es könnte also für längere Zeit rau an den Märkten bleiben.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie dein März gelaufen ist? Ich freue mich über deinen Kommentar.
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